Хоббит 3 часть

После пробуждения Смауга и его нападения на Эзгарот, разрушенный город охватывает паника. Жители спасаются от огненного гнева дракона, и среди хаоса Бард использует последнюю стрелу, поражая Смауга в уязвимую точку и убивая его. Гибель дракона вызывает переполох — Эребор, некогда охраняемый Смаугом, остаётся без защитника, и сокровища внутри привлекают внимание многих. Жители Эзгарота, потерявшие дома, отправляются к Одинокой горе в поисках обещанной помощи и компенсации. Бард становится лидером выживших и направляет их в сторону Эребора. Торин, оказавшийся внутри горы с Бильбо и остальными гномами, всё глубже погружается в алчность и одержимость золотом, особенно Аркенстоном, который символизирует власть над гномами.

Бильбо тайно находит Аркенстон, но не говорит об этом Торину, заметив, как сильно сокровища влияют на его рассудок. Тем временем эльфийские войска под предводительством Трандуила прибывают к горе, чтобы вернуть утерянные реликвии. Эльфы объединяются с людьми Бардом, надеясь мирно добиться своего. Однако Торин отказывается делиться сокровищами и приказывает укрепить ворота Эребора. Он вызывает кузенов с Железных Холмов во главе с Дэйном, который ведёт армию гномов. Обстановка накаляется, стороны готовятся к столкновению.

Гэндальф, освободившийся из плена в Дол Гулдуре, прибывает к Эребору и пытается убедить всех в надвигающейся опасности. Армии орков под командованием Азога и Больга скрытно приближаются к горе. Бильбо, отчаявшись остановить войну, ночью покидает гору и тайно передаёт Аркенстон Барду, надеясь, что это поможет избежать кровопролития. Однако Торин, увидев, что камень у врагов, приходит в ярость и обвиняет Бильбо в предательстве, изгоняя его.

В это же время армия гномов под предводительством Дэйна достигает долины перед горой, и стороны сходятся в напряжённом противостоянии. В этот момент начинается атака орков, прибывающих из подземелий и горных троп. Ситуация резко меняется: противоборствующие стороны вынуждены объединиться, чтобы отразить новую угрозу. Битва охватывает всю долину у подножия горы. Торин, всё ещё замкнутый в себе, отказывается участвовать в сражении, находясь в зале Эребора, охваченный безумием алчности. Тем временем Бильбо остаётся поблизости и наблюдает, как силы людей, эльфов и гномов сражаются бок о бок против орков.